自社で構築・運用してきた、AI業務自動化の実績。

背景

商談や会議が終わるたびに、議事録の整理・CRMへの記録・次のタスク起票・フォローメールの作成で1件あたり約30分かかっていました。先に決めたのは議事録の要約精度ではなく「CRMのどの項目に何を書くか」の定義です。要約も、社内共有用と顧客フォロー用は別物として分けて生成しています。

処理フロー

1. 商談・会議（Google Meet）→
2. 議事録をAIが要約→
3. HubSpotへ商談・活動を記録→
4. 次回タスクを起票→
5. フォローメールを下書き→
6. 人が確認して送信

他社で応用できる業務

背景

項目を増やし続けた結果、入力されないCRMになっていました。再設計の基準は「その項目を見て行動が変わるか」。入力率が低い項目は入力を求めるのではなく、自動で埋めるか削除し、人が入力する項目とAI・自動化が埋める項目を分離しました。

処理フロー

1. 商談・架電・メールの活動データ→
2. AI・自動化が項目を更新→
3. 条件に応じて今日の架電タスクを自動生成→
4. 架電結果で次回架電・停止を自動分岐→
5. 営業は毎朝1つのタスクキューを見るだけ

他社で応用できる業務

背景

ターゲット選定・リスト作成・企業リサーチ・文面作成は、新規開拓で最も時間を奪う準備作業です。全工程の上流はリストの鮮度とメールアドレスの検証で、ここが崩れると後工程がすべて無駄になります。文面の個別化は、長い紹介文より「相手の役職から見た課題仮説1行」が効くという判断で設計しました。

処理フロー

1. ターゲット条件の定義→
2. リスト作成・アドレス検証→
3. 企業リサーチ→
4. 文面の下書き→
5. 送信・フォローの段階管理→
6. 返信・ステータスを自動更新

他社で応用できる業務

背景

ダッシュボードは、作っても次第に見られなくなります。そこで「見に行く画面」ではなく「届く通知」に発想を変えました。通知は情報を全部流すと無視されるため、今日やることの行動単位に絞り、緊急（即時）と定時（毎朝）を分けています。

処理フロー

1. CRM・各ツールのデータ→
2. KPIを集計→
3. 今日対応すべきリストを生成→
4. 毎朝Slackへ自動配信→
5. ホットリード・要対応は即時通知

他社で応用できる業務

背景

イベント後は48時間が勝負なのに、参加者リストの整理と割り振りに数日かかると機会を失います。「当日に最初のアクションが出る」ことを、人の頑張りではなく仕組みで保証する設計にしました。

処理フロー

1. 参加者リスト（CSV）の取り込み→
2. 見込み度Tierを自動分類→
3. 担当をラウンドロビンで割当→
4. 初日メールを送信予約→
5. 毎朝のコールリストをSlack配信→
6. 返信検知でステータス自動更新→
7. 3〜7日目の後続メールを条件分岐配信

他社で応用できる業務

背景

レポート自動化の価値は、作る時間の削減以上に「毎週決まって見る習慣ができる」ことにあります。GA4とSearch Consoleではクリックとセッションのように意味の違う指標を混ぜない、といったデータ定義の整理から着手しました。

処理フロー

1. Google Ads・GA4・Search Consoleを統合→
2. レポートを自動作成→
3. AIが改善示唆を洗い出し→
4. LP・広告コピーの作成を補助→
5. 人が採否を判断して実行

他社で応用できる業務

背景

問い合わせ・依頼メールの一次対応やPDF・申請書の転記は、特定の人しか手順が分からない属人業務になりがちです。分類カテゴリは最初から増やしすぎず（5±2）、「どれにも当てはまらない」枠を用意して人に回す。転記は全項目ではなく、後工程で使う項目だけに絞る設計です。

処理フロー

1. メール・PDF・申請書の受信→
2. 自動分類・必要項目の抽出→
3. 担当・期限・不備の整理→
4. 返信文の下書き・管理表への反映→
5. 人が確認して送信・確定

他社で応用できる業務