顧問先対応・資料回収・期日管理を、
AIで軽くする。
顧問先からの問い合わせ一次対応、資料回収の整理、申告・提出期限の管理、記帳前の整理を半自動化。事務所の実務を理解した澤野 拓実が、顧問先対応・資料回収・期日管理の業務フローを直接設計・実装します。既製ツールを紹介するだけでなく、実際に動く形まで一貫してつくります。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 顧問先からの連絡・資料受信
- 用件を分類（問い合わせ/資料/依頼）分類完了
- 必要項目・不足資料を整理整理済み
- 一次回答・督促の下書きを作成下書き
- 提出・申告期限を一覧化期日整理
- 担当者へ通知通知済み
- 人が確認して対応・申告人の確認が必要
顧問先対応の裏側に、細かい事務作業が積み重なっています。
- 顧問先からの問い合わせ対応に時間が取られている
- 依頼資料の回収・督促を手作業で行っている
- 提出・申告期限を管理表で個別に管理している
- 記帳前の資料整理に手間がかかっている
- メール・Excel・会計システムに情報が分散している
- 担当者ごとに対応品質がばらついている
- 対応・提出の抜け漏れを確認している
- 繁忙期に作業が特定の人に集中する
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
読む・集める・整理する・連絡する作業を、確認中心へ。
問い合わせ・資料回収・期限管理を手作業
- 問い合わせ対応
- 資料回収・督促
- 期限管理
- 記帳前整理
- 一次回答作成
- 進捗確認
- 対応が後回しになる
- 資料回収が滞る
- 期限管理が属人化する
- 繁忙期に負荷が集中する
- 本来の判断業務に時間が割けない
連絡・資料からAIが下書き → 確認・修正して使うだけ
- 用件の分類
- 不足資料の整理・督促文
- 一次回答の下書き
- 提出・申告期限の一覧
- 記帳前の整理・管理表の更新案
- 顧問先への連絡文案
受信から一次対応・期日管理まで、ひと続きで半自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、事務所が毎日行っている顧問先対応の流れそのものを自動化します。申告・提出や重要な判断は、必ず人が確認します。
- 顧問先からの連絡・資料
- 用件を分類
- 必要項目・不足資料を整理
- 一次回答・督促の下書きを作成
- 提出・申告期限を一覧化
- 担当者へ通知
- 人が確認して対応・申告
このような士業・会計事務所に向いています。
想定ご担当者
- 代表
- 所長
- パートナー
- マネージャー
- 業務改善責任者
- 事務統括
- 顧問先対応・資料回収・期日管理が多い
- 税理士・会計・社労士などの事務所
- メール・Excel・会計/給与システムで業務している
- 繁忙期に作業が特定の人へ集中する
- 担当者ごとの対応品質を揃えたい
- 採用の前に一人あたりの担当先を増やしたい
顧問先対応の実務確認から本番接続・改善まで、伴走します。
- 1
顧問先対応・資料回収の実務を確認
顧問先からの問い合わせや依頼資料の受信から、回収・督促、記帳前の整理までの流れと、対応の残り方を確認します。
- 2
期限・管理表・システムを確認
申告・提出期限の管理表、会計/給与システム、Excelの管理台帳の項目と、督促や判断のルールを整理して言語化します。
- 3
資料整理・下書きを試作
実際の問い合わせと回収資料をもとに、用件の分類・不足資料の整理・一次回答や督促の下書きを試作し、精度と確認ポイントをすり合わせます。
- 4
本番接続
分類・整理・下書き生成と提出・申告期限の一覧を、既存のメール・Excel・会計/給与システムの運用に本番接続します。申告・最終確認は人（有資格者）が行います。
- 5
定着・改善
確認のしやすさ、督促の抜け漏れ、繁忙期の負荷を見ながら、分類ルールと管理表を継続的に改善します。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Mail to Task
顧客メール → 仕分け・対応整理
問い合わせ・見積依頼を分類し、担当者・期限・必要項目を整理。返信文の下書きまで。
PDF to Sheet
PDF・申請書 → 管理表反映
PDFや申請書から必要項目を抽出し、管理表・CRMへの登録案を作成。不備は人の確認へ。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Ops Watch
重要な変化 → Slack通知
対応漏れ・期日超過・要確認の変化を検知し、根拠を添えて担当者へ通知。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
顧問先対応の自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断