士業・会計事務所の顧問先対応、
その前後の事務をAIで減らします。
顧問先からの問い合わせの一次対応、資料回収の整理と催促、申告・提出期日の管理、報告の下書き。専門判断は人が行い、AIは下ごしらえを担う設計で進めます。
Tascaleは、外部パートナーとして事務所の業務フローに合わせてAIの仕組みを設計・実装・改善します。会計・給与システムの入れ替えは前提にしません。
まずは無料の営業プロセス診断（オンライン30分）。ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 顧客からの依頼・書類受信
- 用件を分類（問い合わせ/資料/依頼）分類完了
- 必要情報・書類の抜け漏れを確認整理済み
- 回答文・依頼文の下書きを作成下書き
- 期限・進捗を一覧化して共有共有済み
- 専門判断・申告は人が行う人の確認が必要
専門業務のまわりに、細かい事務作業が積み重なっています。
顧問先対応の前後に発生する、読む・整理する・入力する・共有する業務が、有資格者と担当者の時間を圧迫しています。
- 顧客からの依頼・問い合わせ対応に時間が取られている
- 必要資料の回収・督促を手作業で行っている
- 申告・提出期限を管理表で個別に管理している
- メール・Excel・会計/給与システムに情報が分散している
- 担当者ごとに対応品質がばらついている
- 繁忙期に作業が特定の人に集中する
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
御社の業界なら、まずこの業務から自動化できます。
士業・会計・社労士事務所で共通して効果が出やすく、安全に始めやすい業務です。いずれもAIは下ごしらえまでを担い、専門判断は人が行う設計です。
- 1
顧客依頼の受付・整理
メール・フォームで届く依頼の用件を分類し、案件ごとに必要な対応を整理します。
- 2
必要情報・書類の抜け漏れ確認
案件ごとに不足している情報・書類を一覧化し、顧問先への依頼文・催促（リマインド）の下書きまで用意します。送信は人が確認して行います。
- 3
回答文・報告文の下書き
過去の対応と定型文をもとに、一次回答・報告の下書きを作成します。内容の確認・判断は人が行います。
- 4
期限・進捗の一覧化と共有
申告・提出期限と案件の進捗を一覧化し、担当者への通知と顧客への進捗共有をととのえます。
- 5
記帳前の資料整理
回収した資料を案件ごとに整理し、管理表の更新案を作成します。
SaaSの販売ではなく、事務所の業務フローに合わせて設計・実装します。
新しいツールの導入を前提にしません。いまお使いのメール・Excel・会計/給与システムをできるだけ生かして組み立てます。
- 1
業務フローの確認
依頼の受け方、資料の集め方、期限管理の実務を確認し、自動化する範囲と人が確認するポイントを決めます。
- 2
試作・すり合わせ
実際の依頼・書類をもとに分類・下書きを試作し、精度と確認のしやすさをすり合わせます。
- 3
本番接続・改善
既存のメール・Excel・会計/給与システムの運用に接続し、使いながら改善します。専門判断・申告は人（有資格者）が行います。
顧問先対応の自動化は、受付から資料回収・期日管理・報告までの一連の流れとして設計します。Tascaleが支援する顧客対応・営業業務の全体像は営業AIオペレーションマップで紹介しています。
代表は自社で定期実行ジョブ31本・n8nワークフロー25本・FastAPI 33エンドポイントを構築・運用。商談後処理の工数を約90%削減してきました。
※ 実在の顧客事例ではなく、代表が自社で構築・運用してきたシステムの実数です。
担当者
Tascale 代表
営業AIオペレーション構築パートナー
貴社の外部AI推進担当として、単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、代表が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 営業プロセス上のボトルネック
- 自動化候補1〜3件
- 削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断