転記・集計・報告を、
AIが片づける。
メール・PDF・申請処理の内容確認、CRM・管理表への転記、不備連絡、レポート作成など、管理・バックオフィスの繰り返し作業をAIで自動化。AIスタートアップで業務自動化を手がけてきた澤野 拓実が、御社の帳票・システムに合わせて、抽出・転記から確認・レポートまで実際に動く業務フローを直接設計・実装します。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- メール・PDF受領入力
- AIが内容を読取・分類判定済み
- 必要項目を抽出抽出済み
- 申請内容を確認確認
- 管理表・CRMを更新更新
- 不備を担当者へ通知通知済み
- 月次レポートに反映反映
管理・バックオフィスは、転記と確認の連続です。
- 受領メール・PDFの内容を確認する
- 必要項目を管理表へ転記する
- 申請・依頼内容をチェックする
- 不備を差し戻し連絡する
- 複数システムへ二重入力する
- 定例の集計・レポートを作る
- 期日・対応漏れを確認する
- 担当者へ共有・依頼する
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
受領後の“手作業”を、確認・承認だけにする。
受領→目視確認→転記→チェック→連絡→集計を手作業
- 内容確認
- 転記
- チェック
- 差し戻し連絡
- 二重入力
- 集計
- 処理が滞留する
- 転記ミスが起きる
- 対応漏れが起きる
- 業務が属人化する
- 付加価値業務に時間が割けない
受領内容からAIが自動生成 → 確認・承認するだけ
- 必要項目の抽出
- 内容の分類・振り分け
- 申請チェック結果
- 管理表・CRM登録文
- 不備連絡の下書き
- 集計レポート
受領から更新・レポートまで、ひと続きで自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、管理部門が毎日行っている処理の流れそのものを自動化します。判断が要る例外だけ、人が確認します。
- メール・PDF受領
- AIが内容を読取・分類
- 必要項目を抽出
- 申請内容を確認
- 管理表・CRMを更新
- 不備を担当者へ通知
- 月次レポートに反映
こんなバックオフィス業務に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 管理本部長
- 経営企画責任者
- 業務改革責任者
- 情報システム責任者
- 受領・申請・問い合わせの処理が多い
- メール・PDF・フォームからの転記が多い
- 複数システムやスプレッドシートで管理している
- 定例の集計・レポートが重い
- 担当者に業務が属人化している
- 増員の前に処理能力を上げたい
棚卸しから本番接続・改善まで、伴走します。
- 1
転記・申請・レポート業務を棚卸し
メール・PDF・申請処理・転記・管理表更新・レポートの流れを洗い出し、どの処理が滞留し属人化しているかを確認します。
- 2
対象の帳票・システムを確認
扱う帳票（PDF・申請書・フォーム）と、転記先の管理表・スプレッドシート・CRM・基幹システムを確認し、接続できる範囲を見極めます。
- 3
抽出・転記を試作で精度確認
実際のメール・PDFをもとに、必要項目の抽出と管理表・CRMへの転記の精度を、試作で確認します。
- 4
本番接続
既存の管理表・CRM・レポートに組み込み、最終確認と承認は人が行う半自動化として本番運用に接続します。
- 5
定着・改善
確認ポイントや不備連絡・レポートの運用を整え、対象の帳票・申請処理を広げながら改善します。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Mail to Task
顧客メール → 仕分け・対応整理
問い合わせ・見積依頼を分類し、担当者・期限・必要項目を整理。返信文の下書きまで。
PDF to Sheet
PDF・申請書 → 管理表反映
PDFや申請書から必要項目を抽出し、管理表・CRMへの登録案を作成。不備は人の確認へ。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Ops Watch
重要な変化 → Slack通知
対応漏れ・期日超過・要確認の変化を検知し、根拠を添えて担当者へ通知。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
管理業務の自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断