受注後の転記・申請・報告を、
AIが片づける。
Tascaleの主軸はBtoB営業プロセスのAI自動化です。受注後の請求・申請処理、PDFから管理表への転記、社内申請メールの仕分けなど、営業・顧客対応と地続きの管理業務も同じ設計で半自動化します。AIスタートアップで業務自動化を手がけてきた代表自身が、御社の帳票・システムに合わせて、抽出・転記から確認・レポートまで実際に動く業務フローを直接設計・実装します。
まずは無料の営業プロセス診断（オンライン30分）。ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- メール・PDF受領入力
- AIが内容を読取・分類判定済み
- 必要項目を抽出抽出済み
- 申請内容を確認確認
- 管理表・CRMを更新更新
- 不備を担当者へ通知通知済み
- 月次レポートに反映反映
管理・バックオフィスは、転記と確認の連続です。
受注や顧客対応が動くほど、請求・申請・転記・報告といった後工程の手作業も増えます。管理部門だけでなく、営業担当が抱え込んでいることも少なくありません。
- 受領メール・PDFの内容を確認する
- 必要項目を管理表へ転記する
- 申請・依頼内容をチェックする
- 不備を差し戻し連絡する
- 複数システムへ二重入力する
- 定例の集計・レポートを作る
- 期日・対応漏れを確認する
- 担当者へ共有・依頼する
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
受領後の“手作業”を、確認・承認だけにする。
受領→目視確認→転記→チェック→連絡→集計を手作業
- 内容確認
- 転記
- チェック
- 差し戻し連絡
- 二重入力
- 集計
- 処理が滞留する
- 転記ミスが起きる
- 対応漏れが起きる
- 業務が属人化する
- 付加価値業務に時間が割けない
受領内容からAIが自動生成 → 確認・承認するだけ
- 必要項目の抽出
- 内容の分類・振り分け
- 申請チェック結果
- 管理表・CRM登録文
- 不備連絡の下書き
- 集計レポート
受領から更新・レポートまで、ひと続きで半自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、受注・申請のあとに毎日行われている処理の流れそのものを半自動化します。判断が要る例外は、人が確認します。営業の商談後処理と同じ「読む・整理する・入力する・共有する」の設計です。
- メール・PDF受領
- AIが内容を読取・分類
- 必要項目を抽出
- 申請内容を確認
- 管理表・CRMを更新
- 不備を担当者へ通知
- 月次レポートに反映
こんなバックオフィス業務に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 管理本部長
- 経営企画責任者
- 業務改革責任者
- 情報システム責任者
- 受領・申請・問い合わせの処理が多い
- メール・PDF・フォームからの転記が多い
- 複数システムやスプレッドシートで管理している
- 定例の集計・レポートが重い
- 担当者に業務が属人化している
- 増員の前に処理能力を上げたい
棚卸しから本番接続・改善まで、伴走します。
- 1
転記・申請・レポート業務を棚卸し
メール・PDF・申請処理・転記・管理表更新・レポートの流れを洗い出し、どの処理が滞留し属人化しているかを確認します。
- 2
対象の帳票・システムを確認
扱う帳票（PDF・申請書・フォーム）と、転記先の管理表・スプレッドシート・CRM・基幹システムを確認し、接続できる範囲を見極めます。
- 3
抽出・転記を試作で精度確認
実際のメール・PDFをもとに、必要項目の抽出と管理表・CRMへの転記の精度を、試作で確認します。
- 4
本番接続
既存の管理表・CRM・レポートに組み込み、最終確認と承認は人が行う半自動化として本番運用に接続します。
- 5
定着・改善
確認ポイントや不備連絡・レポートの運用を整え、対象の帳票・申請処理を広げながら改善します。
担当者
Tascale 代表
営業AIオペレーション構築パートナー
貴社の外部AI推進担当として、単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
自動化する業務に合わせて、個別にお見積もりします。
営業プロセス、使用中のCRMや各種ツール、必要な連携、扱うデータ、運用方法は企業ごとに異なります。Tascaleでは、既製のツールや固定プランに業務を合わせるのではなく、現在の業務フローを確認したうえで、自動化する範囲と実装方法をご提案します。まずは一つの業務から小さく検証し、効果を確認してから対象範囲を広げることも可能です。
STEP 1｜現状整理
営業プロセス診断
現在の営業プロセスを伺い、自動化効果が見込める業務を1〜3件整理してお渡しします。オンライン30分から。
無料相談
オンライン30分・売り込みはしません
- 営業プロセスのヒアリングと整理
- 自動化候補1〜3件と優先順位
- ボトルネックと削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
STEP 2｜1業務で検証
営業自動化パイロット
対象業務を一つに絞り、業務整理、設計、試作、実データでの検証、効果測定までを2〜4週間で行います。
個別見積もり
対象1業務・2〜4週間
- 対象業務の整理と自動化設計
- 動く試作の実装
- 実データでの検証・調整
- 効果測定と本格導入の判断材料
※ 費用は対象業務と連携範囲に応じて、診断時にお見積もりします。
STEP 3｜継続的に広げる
主力プラン本番構築・継続改善
営業部門の外部AI推進室のような立場で、既存ツールとの連携から本番実装、監視、保守、継続的な改善までを支援します。
個別見積もり
実装範囲・運用体制に応じてご提案
- CRM・メール・Slack・Google Workspace等との連携
- 本番環境への実装と運用監視・保守
- 営業担当者のフィードバックによる継続改善
- 次の営業業務への横展開
- 営業チーム・社内担当者への引き継ぎ支援
費用は、自動化する業務、連携するシステム、実装範囲に応じて個別にお見積もりします。小規模な業務検証から、複数システムを横断する本番構築まで、対象範囲に応じてご提案します。パイロットの結果、十分な効果が見込めない場合は継続をお勧めしません。外部サービス・AI API等の利用料は実費です。
管理業務の自動化について。
関連する課題・業界別の自動化
Tascaleの主軸である営業プロセスの自動化は、ターゲット選定から商談後処理・改善までを営業AIオペレーションマップに工程別でまとめています。バックオフィス業務の自動化は、業界ごとにも具体像をまとめていますので、近い業界のページもあわせてご覧ください。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、代表が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 営業プロセス上のボトルネック
- 自動化候補1〜3件
- 削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断