営業が“売る時間”を
取り戻す。
澤野 拓実が直接、御社の営業現場に入ってヒアリングし、新規開拓のリスト作成とアプローチから、商談前リサーチ、提案資料づくり、商談後のCRM入力・フォロー・レポートまで、営業の「売る以外」の仕事をAIで半自動化。AIスタートアップで業務自動化を手がけてきた経験をもとに、実際に動く業務フローまで自分の手で設計・実装します。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- ターゲット企業を選定抽出
- 商談前リサーチを要約要約
- アプローチ文を作成下書き
- 商談・ヒアリング商談
- 議事録→CRMを更新CRM更新
- 提案資料ドラフトを生成下書き
- 週次レポートに反映反映
営業は、売る以外の仕事に追われています。
- 条件に合うターゲット企業を探してリスト化している
- アプローチ文面を一件ずつ書いている
- 商談前に相手企業を調べている
- 提案書や見積を毎回ゼロから作っている
- 商談後に議事録を整理しCRMに入力している
- お礼・フォロー文を作成している
- 週次で案件状況を集計している
- フォロー漏れ・入力漏れを確認している
これらは重要ですが、営業担当が毎回ゼロから手作業で行う必要はありません。
特に相談が多いテーマ
新規開拓のアプローチを、AIで半自動化。
ターゲットのリストアップから、メール・問い合わせフォーム・LinkedIn等のアプローチ文づくり、送信準備まで。営業担当が「新規の接点づくり」に使う時間を、大きく減らせます。
- 1
ターゲットのリスト作成
条件に合う企業・担当者を洗い出し、整形・重複整理まで。
- 2
アプローチ文の作成
メール・フォーム・LinkedIn等、チャネルに合わせた文面を下書き。
- 3
送信準備（人が確認）
送信先リストを整理。送信は人が確認してから行います。
送信は人が確認したうえで行い、各サービスの利用規約や法令に沿って進めます。スパム的な大量送信は行いません。
営業の“売る以外”の作業を、確認・修正だけにする。
発掘・アプローチ・準備・提案・記録を、すべて手作業
- リスト作成
- アプローチ文
- 事前リサーチ
- 提案資料
- 議事録・CRM
- 週報
- 見込み客の開拓が後回しになる
- 商談準備に時間が取れない
- 提案資料の質がバラつく
- フォロー漏れが起きる
- マネージャーが状況を把握しづらい
各工程でAIが下書きを生成 → 確認・修正して使うだけ
- ターゲットリスト
- アプローチ文の下書き
- 商談前リサーチ要約
- 提案資料ドラフト
- 議事録・CRM登録文
- お礼・フォロー文
- 週次レポート
商談後の記録・CRM入力
※上記の数値はイメージ／目安であり、実測値ではありません。対象業務や件数により変わります。
見込み客の発掘から週次レポートまで、ひと続きで。
抽象的なAIの説明ではなく、御社の営業が日々動いているプロセスそのものを半自動化します。アプローチの送信や提案は、人が確認します。
- ターゲット企業を選定
- 商談前リサーチを要約
- アプローチ文を作成
- 商談・ヒアリング
- 議事録→CRMを更新
- 提案資料ドラフトを生成
- 週次レポートに反映
営業の仕事を、工程ごとにAIで軽くする。
商談後だけではありません。見込み客の発掘から、アプローチ、商談準備、提案資料、商談後の記録、レポートまで。営業プロセスのどの工程からでも始められます。
- 1
見込み客の発掘
注目- 条件に合うターゲット企業・担当者のリストアップ
- 企業情報の収集・整形・重複の整理
- アプローチ優先度の整理
- 2
アプローチ
注目- メール・問い合わせフォーム・LinkedIn等の文面づくり
- 送信先リストの整理と送信準備（送信は人が確認）
- 返信の一次仕分け・対応の振り分け
- 3
商談準備
- 商談前リサーチ（企業・担当者・業界・課題仮説の収集と要約）
- 商談アジェンダ・想定質問のたたき台
- 4
提案・資料作成
- 提案書・見積のドラフト作成
- 過去資料・事例の再利用と構成案
- 5
商談後の処理
- 議事録の要約・CRM登録文の生成
- 次回タスク・お礼/フォロー文の下書き
- Slack・社内共有
- 6
進捗管理・レポート
- 週次レポート・案件状況の集計
- フォロー漏れ・入力漏れの検知
アプローチの送信や顧客への提案など重要な工程は、人が確認・判断する設計にします。
こんな営業組織に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 営業責任者
- 営業企画責任者
- 管理部門責任者
- 事業責任者
- 営業担当が5名以上いる
- 専門商社・BtoBサービス・人材紹介・不動産管理・BPOなど
- 新規開拓のリスト作成やアプローチに手が回らない
- 商談準備や提案資料づくりに時間がかかっている
- 商談後の入力・共有が属人化している
- 採用の前に一人あたりの生産性を上げたい
同席ヒアリングから定着・改善まで、伴走します。
- 1
営業担当に同席してヒアリング
リスト作成やアプローチ、商談前リサーチ、提案資料づくり、商談後のCRM入力・フォローまで、営業担当の一日の動きに同席して手作業を洗い出します。
- 2
CRM・営業フローを確認する
使っているCRMやスプレッドシート、案件の進め方、週次レポートの作り方を確認し、どこを半自動化すれば効くかを整理します。
- 3
最初の自動化テーマを決める
効果が大きく、止まっても手動に戻せる工程から選びます。商談後のCRM入力や週次レポート、リスト作成から始めることが多い工程です。
- 4
試作品で精度を確認する
実際のリストや商談メモ、過去の提案資料を使って下書きを生成し、営業担当と一緒に出力の精度を確かめます。
- 5
商談に同席して調整する
実際の商談や日々のアプローチ・フォローの現場に同席し、使い勝手や文面のトーンを営業の実務に合わせて調整します。
- 6
定着・改善する
作成時間、提案資料の質、フォロー漏れ・CRM入力漏れを見ながら、現場に根づくまで改善を続けます。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Meeting to CRM
商談・面談 → CRM更新
議事録・商談メモから要点を抽出し、CRM登録文・次回タスク・お礼/フォロー文・Slack共有まで。
Mail to Task
顧客メール → 仕分け・対応整理
問い合わせ・見積依頼を分類し、担当者・期限・必要項目を整理。返信文の下書きまで。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Ops Watch
重要な変化 → Slack通知
対応漏れ・期日超過・要確認の変化を検知し、根拠を添えて担当者へ通知。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
営業まわりの自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断