顧客対応・見積依頼・報告業務を、
AIで軽くする。
メール、Excel、管理表、CRMに散らばる顧客対応情報を整理し、問い合わせ分類、見積依頼の項目抽出、対応履歴の更新、社内共有、報告書下書きまでを半自動化。澤野 拓実が外部パートナーとして、御社の問い合わせ対応と管理表・返信フローを直接見ながら、業務整理・設計・実装・運用改善までを一貫して手がけます。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 顧客メール受信入力
- 問い合わせ内容を分類分類完了
- 必要項目を抽出抽出済み
- 管理表更新案を作成更新案
- 担当者へ通知通知済み
- 報告書下書きを生成下書き
- 人が確認して対応確認待ち
顧客対応の裏側には、細かい事務作業が積み重なっています。
問い合わせメール、見積依頼、顧客対応履歴、社内共有、報告書作成。一つひとつは小さな作業でも、担当者の時間を削り、対応漏れや情報の属人化につながります。
- 顧客メールの内容を読んで分類している
- 見積依頼の必要項目を毎回手作業で整理している
- 対応履歴がExcel・メール・管理表に散らばっている
- 社内共有がSlack・メール・口頭に分散している
- 報告書や対応メモの作成に時間がかかっている
- 担当者ごとに記録の粒度がばらついている
- 顧客対応の抜け漏れをマネージャーが確認している
- 問い合わせ対応が特定の担当者に依存している
これらは重要な業務ですが、毎回ゼロから手作業で整理する必要はありません。
読む・整理する・転記する・共有する作業を、確認中心へ。
顧客メールを読み、分類・転記・共有・作成を手作業
- メール分類
- 項目整理
- 管理表転記
- 社内共有
- 報告書作成
- 返信文作成
- 対応履歴が残らない
- 転記漏れが起きる
- 顧客対応が担当者に依存する
- 報告書作成に時間がかかる
- マネージャーが状況を把握しづらい
メールやメモからAIが自動生成 → 確認・修正して使うだけ
- 問い合わせ分類
- 必要項目の抽出
- 対応履歴の更新案
- 担当者通知文
- 報告書下書き
- 返信文案
受信から報告まで、ひと続きで半自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、御社の担当者が毎日行っている顧客対応の流れそのものを自動化します。返信や重要な対応は、人が確認します。
- 顧客メール受信
- 問い合わせ内容を分類
- 必要項目を抽出
- 管理表更新案を作成
- 担当者へ通知
- 報告書下書きを生成
- 人が確認して対応
顧客対応まわりの“読む・整理する・書く”を引き受ける。
まずは効果が見えやすい業務から。すべて、人が確認・修正して使う前提で設計します。
- 1
顧客メールの分類
問い合わせ、見積依頼、クレーム、資料依頼、日程調整などを分類します。
- 2
見積依頼の項目抽出
商品名、数量、納期、条件、確認事項を整理します。
- 3
対応履歴の更新
メールやメモから、管理表やCRMに入れる内容を生成します。
- 4
担当者通知
必要な情報をまとめ、担当者や関係者に通知します。
- 5
返信文・案内文の下書き
顧客向けの返信文や、不足情報の確認文を作成します。
- 6
報告書・週報下書き
対応件数、未対応の問い合わせ、リスク案件、確認事項を整理し、週報の下書きにまとめます。
このような企業に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 管理本部長
- 営業責任者
- 業務改革責任者
- 事業責任者
- 顧客対応がメールやExcelに散らばっている
- 見積依頼や問い合わせ対応が多い
- 営業・事務・管理部門の手作業が多い
- 専門商社・卸売・不動産管理・士業・BPO・専門サービス
- 担当者ごとの対応品質や記録粒度を揃えたい
- AI人材を採用する前に、外部パートナーとして始めたい
棚卸しから本番運用・改善まで、伴走します。
- 1
問い合わせ対応の現場を確認
問い合わせや見積依頼の受信から返信、管理表更新までの流れと、対応履歴の残り方を確認します。
- 2
管理表・返信ルールを整理
分類の基準、管理表の項目、返信テンプレートや対応履歴の書き方を整理し、判断のルールを言語化します。
- 3
分類の試作で精度確認
実際の問い合わせメールをもとに、分類と必要項目の抽出を試作し、精度と確認ポイントをすり合わせます。
- 4
返信下書き・管理表更新を本番接続
返信下書きの生成と管理表・対応履歴の更新案を、既存のメール・Excel・CRMの運用に本番接続します。
- 5
週次報告まで接続
対応件数、未対応の問い合わせ、リスク案件を集計し、週報の下書きまでをつなげます。
- 6
定着・改善
確認のしやすさ、返信品質、エラー時の手動運用を見ながら、分類ルールと管理表を継続的に改善します。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Mail to Task
顧客メール → 仕分け・対応整理
問い合わせ・見積依頼を分類し、担当者・期限・必要項目を整理。返信文の下書きまで。
PDF to Sheet
PDF・申請書 → 管理表反映
PDFや申請書から必要項目を抽出し、管理表・CRMへの登録案を作成。不備は人の確認へ。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Ops Watch
重要な変化 → Slack通知
対応漏れ・期日超過・要確認の変化を検知し、根拠を添えて担当者へ通知。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
顧客対応・見積・報告業務の自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断