顧客対応・見積依頼・報告業務を、
AIで軽くする。
メール、Excel、管理表、CRMに散らばる顧客対応情報を整理し、問い合わせ分類、見積依頼の項目抽出、対応履歴の更新、社内共有、報告書下書きまでを半自動化。問い合わせが商談・受注につながるまでの流れを、取りこぼさない形に整えます。代表自身が外部パートナーとして、御社の問い合わせ対応と管理表・返信フローを直接見ながら、業務整理・設計・実装・運用改善までを一貫して手がけます。
まずは無料の営業プロセス診断（オンライン30分）。ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 顧客メール受信入力
- 問い合わせ内容を分類分類完了
- 必要項目を抽出抽出済み
- 管理表更新案を作成更新案
- 担当者へ通知通知済み
- 報告書下書きを生成下書き
- 人が確認して対応確認待ち
顧客対応の裏側には、細かい事務作業が積み重なっています。
問い合わせメール、見積依頼、顧客対応履歴、社内共有、報告書作成。一つひとつは小さな作業でも、担当者の時間を削り、対応漏れや情報の属人化につながります。
- 顧客メールの内容を読んで分類している
- 見積依頼の必要項目を毎回手作業で整理している
- 対応履歴がExcel・メール・管理表に散らばっている
- 社内共有がSlack・メール・口頭に分散している
- 報告書や対応メモの作成に時間がかかっている
- 担当者ごとに記録の粒度がばらついている
- 顧客対応の抜け漏れをマネージャーが確認している
- 問い合わせ対応が特定の担当者に依存している
これらは重要な業務ですが、毎回ゼロから手作業で整理する必要はありません。
読む・整理する・転記する・共有する作業を、確認中心へ。
顧客メールを読み、分類・転記・共有・作成を手作業
- メール分類
- 項目整理
- 管理表転記
- 社内共有
- 報告書作成
- 返信文作成
- 対応履歴が残らない
- 転記漏れが起きる
- 顧客対応が担当者に依存する
- 報告書作成に時間がかかる
- マネージャーが状況を把握しづらい
メールやメモからAIが自動生成 → 確認・修正して使うだけ
- 問い合わせ分類
- 必要項目の抽出
- 対応履歴の更新案
- 担当者通知文
- 報告書下書き
- 返信文案
受信から報告まで、ひと続きで半自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、御社の担当者が毎日行っている顧客対応の流れそのものを自動化します。返信や重要な対応は、人が確認します。
- 顧客メール受信
- 問い合わせ内容を分類
- 必要項目を抽出
- 管理表更新案を作成
- 担当者へ通知
- 報告書下書きを生成
- 人が確認して対応
顧客対応まわりの“読む・整理する・書く”を引き受ける。
まずは効果が見えやすい業務から。すべて、人が確認・修正して使う前提で設計します。
- 1
顧客メールの分類
問い合わせ、見積依頼、クレーム、資料依頼、日程調整などを分類します。
- 2
見積依頼の項目抽出
商品名、数量、納期、条件、確認事項を整理します。
- 3
対応履歴の更新
メールやメモから、管理表やCRMに入れる内容を生成します。
- 4
担当者通知
必要な情報をまとめ、担当者や関係者に通知します。
- 5
返信文・案内文の下書き
顧客向けの返信文や、不足情報の確認文を作成します。
- 6
報告書・週報下書き
対応件数、未対応の問い合わせ、リスク案件、確認事項を整理し、週報の下書きにまとめます。
このような企業に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 管理本部長
- 営業責任者
- 業務改革責任者
- 事業責任者
- 顧客対応がメールやExcelに散らばっている
- 見積依頼や問い合わせ対応が多い
- 営業・事務・管理部門の手作業が多い
- 専門商社・卸売・不動産管理・士業・BPO・専門サービス
- 担当者ごとの対応品質や記録粒度を揃えたい
- AI人材を採用する前に、外部パートナーとして始めたい
棚卸しから本番運用・改善まで、伴走します。
- 1
問い合わせ対応の現場を確認
問い合わせや見積依頼の受信から返信、管理表更新までの流れと、対応履歴の残り方を確認します。
- 2
管理表・返信ルールを整理
分類の基準、管理表の項目、返信テンプレートや対応履歴の書き方を整理し、判断のルールを言語化します。
- 3
分類の試作で精度確認
実際の問い合わせメールをもとに、分類と必要項目の抽出を試作し、精度と確認ポイントをすり合わせます。
- 4
返信下書き・管理表更新を本番接続
返信下書きの生成と管理表・対応履歴の更新案を、既存のメール・Excel・CRMの運用に本番接続します。
- 5
週次報告まで接続
対応件数、未対応の問い合わせ、リスク案件を集計し、週報の下書きまでをつなげます。
- 6
定着・改善
確認のしやすさ、返信品質、エラー時の手動運用を見ながら、分類ルールと管理表を継続的に改善します。
担当者
Tascale 代表
営業AIオペレーション構築パートナー
貴社の外部AI推進担当として、単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
自動化する業務に合わせて、個別にお見積もりします。
営業プロセス、使用中のCRMや各種ツール、必要な連携、扱うデータ、運用方法は企業ごとに異なります。Tascaleでは、既製のツールや固定プランに業務を合わせるのではなく、現在の業務フローを確認したうえで、自動化する範囲と実装方法をご提案します。まずは一つの業務から小さく検証し、効果を確認してから対象範囲を広げることも可能です。
STEP 1｜現状整理
営業プロセス診断
現在の営業プロセスを伺い、自動化効果が見込める業務を1〜3件整理してお渡しします。オンライン30分から。
無料相談
オンライン30分・売り込みはしません
- 営業プロセスのヒアリングと整理
- 自動化候補1〜3件と優先順位
- ボトルネックと削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
STEP 2｜1業務で検証
営業自動化パイロット
対象業務を一つに絞り、業務整理、設計、試作、実データでの検証、効果測定までを2〜4週間で行います。
個別見積もり
対象1業務・2〜4週間
- 対象業務の整理と自動化設計
- 動く試作の実装
- 実データでの検証・調整
- 効果測定と本格導入の判断材料
※ 費用は対象業務と連携範囲に応じて、診断時にお見積もりします。
STEP 3｜継続的に広げる
主力プラン本番構築・継続改善
営業部門の外部AI推進室のような立場で、既存ツールとの連携から本番実装、監視、保守、継続的な改善までを支援します。
個別見積もり
実装範囲・運用体制に応じてご提案
- CRM・メール・Slack・Google Workspace等との連携
- 本番環境への実装と運用監視・保守
- 営業担当者のフィードバックによる継続改善
- 次の営業業務への横展開
- 営業チーム・社内担当者への引き継ぎ支援
費用は、自動化する業務、連携するシステム、実装範囲に応じて個別にお見積もりします。小規模な業務検証から、複数システムを横断する本番構築まで、対象範囲に応じてご提案します。パイロットの結果、十分な効果が見込めない場合は継続をお勧めしません。外部サービス・AI API等の利用料は実費です。
顧客対応・見積・報告業務の自動化について。
関連する課題・業界別の自動化
顧客対応・見積・報告の事務作業が多い業界ごとに、自動化の具体像をまとめています。問い合わせ対応から商談化・商談後の処理までを含めた全体像は、トップの営業プロセス5工程の営業AIオペレーションマップもあわせてご覧ください。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、代表が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 営業プロセス上のボトルネック
- 自動化候補1〜3件
- 削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断