営業・顧客対応業務の、業種別導入イメージ。
営業・顧客対応の前後に発生する「読む・整理する・入力する・共有する」業務を、どう自動化できるか。業種別のモデルケースでまとめています。代表の自社運用での実測は実績ポートフォリオをご覧ください。
※ 以下は実在の顧客事例ではありません。典型的な業務をもとにした導入イメージ（試算を含む）です。数値は前提により変わります。実際の顧客導入が出たら、ご本人の同意のうえ実測値に差し替えていきます。
商談後の記録・フォロー → CRM更新・タスク起票・追客漏れ検知
課題
商談後のCRM入力とフォローメール作成が担当者任せで遅れがち。次回アクションの起票が漏れ、追客されないまま休眠する案件がある。
自動化の内容
- 議事録から要約・CRM更新案・フォローメールの下書きを自動生成
- 次回タスクを自動起票し、期日超過・追客漏れを検知して通知
- 毎朝「今日対応すべきリスト」をSlackに配信
- フォローメールの送信・商談化の判断は人が行う設計
試算：商談後の後処理 1件あたり約30分 → 8分前後（試算）／月80商談の営業組織で約29時間/月の削減見込み（試算）
受発注・見積メール → 仕分け・項目抽出・管理表更新
課題
取引先からの受発注・見積・納期の問い合わせメールが大量に届き、担当者が内容を読み、型番・数量・納期を管理表へ手入力している。
自動化の内容
- 問い合わせメールを種類別に自動仕分け
- 型番・数量・納期・条件を抽出し、管理表の更新案を作成
- 確認が必要な案件だけ担当者へ通知
- 返信文の下書きを作成（送信は人が確認）
試算：1件あたりの処理 約8分 → 約2分（試算）／月600件で約60時間/月の削減見込み（試算）
入居者問い合わせ → 起票・対応履歴更新・オーナー報告下書き
課題
入居者・オーナーからの問い合わせがメール・電話・フォームに分散し、対応履歴がExcelと担当者の頭の中に散らばっている。
自動化の内容
- 問い合わせ内容を分類し、対応の起票案を作成
- 対応履歴を管理表・CRMに整理して記録
- オーナー向け報告の下書きを自動生成
- 未対応・期日超過を検知して通知
試算：報告書作成 1件 約30分 → 約5分（試算）／対応履歴の記録漏れの低減
顧問先メール → 資料回収の整理・一次対応・期日管理
課題
顧問先からの資料依頼・問い合わせ対応、提出期日の管理に時間が取られ、担当者ごとに対応品質がばらつく。
自動化の内容
- 顧問先からの問い合わせを分類し、一次対応の下書きを作成
- 必要資料の回収状況を整理し、不足分の連絡文を下書き
- 提出・申告期限を一覧化し、近づいた案件を通知
- 重要な判断・最終確認は人が行う設計
試算：問い合わせ一次対応の下書き化／期日管理の抜け漏れ低減（試算）
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