クライアント対応の前後業務を、
AIで回る仕組みに。
議事録の整理、調査結果のとりまとめ、報告書ドラフト、タスク化と共有、そして提案準備・フォロー。クライアント対応と案件獲得の前後に発生する業務を、AIで半自動化します。
Tascaleは、いまお使いの議事録・スプレッドシート・Slack・CRMをつなぎ、報告・提案までの流れを貴社の進め方に合わせて設計・実装する、営業AIオペレーション構築パートナーです。
まずは無料の営業プロセス診断（オンライン30分）。ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 打ち合わせ・記録を受領入力
- AIが要点を抽出抽出済み
- 議事録・決定事項を整理完了
- タスクを管理ツールへ登録更新
- 顧客向けレポートを下書き下書き
- 進捗をチームへ共有反映
BPO・コンサルの現場は、クライアント対応の前後業務に時間を奪われます。
- 議事録・打ち合わせ記録の整理
- 顧客向けレポート・報告書の作成
- タスクの洗い出しと期限の管理
- 社内・顧客への進捗共有
- 提案書の準備と見込み客へのフォロー
- 複数案件の横断管理
これらは重要な業務ですが、毎回ゼロから手作業で行う必要はありません。
コンサル・BPOなら、まずこの5つから自動化できます。
クライアント対応と案件獲得の前後にある、効果が見えやすく安全に始められる業務からです。いずれも、最終確認と提出は人が行う半自動化を前提にしています。
- 1
議事録・打ち合わせ記録
録音やメモから、議事録と決定事項・宿題の一覧をAIが下書き。確認・仕上げは人が行います。
- 2
顧客向けレポート
進捗・数値をとりまとめた定例レポートのドラフトをAIが作成。提出前に人が確認します。
- 3
タスク整理
議事録やメールからタスクを抽出し、担当・期限を付けて既存の管理ツールへ登録します。
- 4
進捗共有
案件の進捗を集約し、社内・顧客向けの共有文面を下書き。Slackやメールに流します。
- 5
提案準備・フォロー
過去の提案書・報告書から材料を集めて提案骨子を下書きし、見込み客へのフォロー文面も用意。送る前に人が確認します。
SaaSを売るのではなく、いまの業務フローに合わせて設計します。
- 1
業務フローの確認
SaaSを販売するのではなく、いま人手で回っている整理・共有業務の流れをヒアリングし、AIに任せられる範囲と人が確認すべきポイントを切り分けます。
- 2
既存フローに合わせて設計・実装
使い慣れた議事録・スプレッドシート・Slack・管理ツールはそのままに、業務フローに合わせてAIの処理を設計・実装。実際のデータで試作し、精度を確認します。
- 3
本番運用・改善
最終確認と提出は人が行う半自動化として本番運用に接続。運用しながら対象業務を広げ、精度と品質を改善します。
代表は自社で定期実行ジョブ31本・n8nワークフロー25本・FastAPI 33エンドポイントを構築・運用。商談後処理の工数を約90%削減してきました。
報告・提案準備の自動化は、営業プロセス全体の一部です。対象範囲は営業プロセス5工程の営業AIオペレーションマップで紹介しています。
担当者
Tascale 代表
営業AIオペレーション構築パートナー
貴社の外部AI推進担当として、単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、代表が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 営業プロセス上のボトルネック
- 自動化候補1〜3件
- 削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断