話した内容が、そのまま
記録・共有になる。
議事録・面談メモの要約から、CRM登録・次回タスク・連絡文の下書き・Slack共有・レポートまで。この記録業務の流れそのものを、澤野 拓実が直接設計・実装します。AIで自動化しつつ、テンプレートの当てはめではなく、あなたの会社の記録・共有フローに合わせて、実際に動く形まで一件ずつ組み立てます。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 会議・面談の記録入力
- AIが要点を抽出抽出済み
- 決定事項・ToDoを整理完了
- CRM/管理ツールへ登録更新
- 連絡文の下書き下書き
- Slackで社内共有通知済み
- レポートに反映反映
記録と共有に、時間が消えていきます。
- 会議・面談後に議事録を清書する
- 面談メモから要点・決定事項を要約する
- 議事録の内容をCRM登録用に転記する
- ToDo・次回タスクを登録する
- 関係者への連絡文を作成する
- 要約をSlack・メールで社内共有する
- 定例レポートにまとめる
- 記録漏れ・共有漏れを確認する
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
会議後の“手作業”を、確認・修正だけにする。
会議後、担当者が手作業で対応
- 議事録清書
- 面談メモの要約
- CRM登録
- 次回タスク登録
- 連絡文作成
- Slack共有
- 記録が後回しになる
- 情報の粒度がバラつく
- 共有漏れが起きる
- あとから検索できない
- 本来の業務に集中できない
記録からAIが自動生成 → 確認・修正して使うだけ
- 面談メモの要約
- 決定事項・次回タスク
- CRM登録文
- 連絡文の下書き
- Slack共有文
- 定例レポート反映
記録から共有・レポートまで、ひと続きで自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、毎日行っている記録・共有の流れそのものを自動化します。例外だけ、人が確認します。
- 会議・面談の記録
- AIが要点を抽出
- 決定事項・ToDoを整理
- CRM/管理ツールへ登録
- 連絡文の下書き
- Slackで社内共有
- レポートに反映
こんな組織に向いています。
想定ご担当者
- 社長
- COO
- 事業責任者
- 営業責任者
- CS責任者
- 採用責任者
- 商談・面談・打ち合わせが多い
- 営業・採用・CS・コンサル等で記録が重要
- CRM・管理ツール・スプレッドシートで管理している
- 議事録・面談メモの作成が属人化している
- 定例レポート作成に時間を使っている
- 記録のために人を増やしたくない
記録フローの確認から、定着・改善まで。
- 1
会議・面談の記録フローを確認
商談・面談・打ち合わせの記録の取り方、議事録・面談メモの形式、どこまでを残したいかを整理します。
- 2
CRM・共有先を確認
CRM・管理ツール・スプレッドシート、Slackやメールなど、要約や次回タスクを届けたい共有先を確認します。
- 3
要約・登録文を試作
実際の記録をもとに、面談メモの要約・決定事項・次回タスク・CRM登録文・連絡文の下書きの精度を確認します。
- 4
CRM・Slackに本番接続
確認・修正した内容が、CRM登録やSlack共有までひと続きで流れるよう、既存の運用に合わせて接続します。
- 5
定着・改善
確認ポイントや記録漏れ・共有漏れのチェック、エラー時の手動運用を整えながら、現場で使い続けられる形に改善します。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Meeting to CRM
商談・面談 → CRM更新
議事録・商談メモから要点を抽出し、CRM登録文・次回タスク・お礼/フォロー文・Slack共有まで。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Ops Watch
重要な変化 → Slack通知
対応漏れ・期日超過・要確認の変化を検知し、根拠を添えて担当者へ通知。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
記録業務の自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断