案件管理・成果報告を、
AIが下書きする。
澤野 拓実が直接、複数クライアントの案件管理、進捗・成果レポート、リード処理、社内共有をAIで自動化。営業代行・マーケ支援会社が、作業ではなく成果づくりに集中できる状態を、設計から実装まで一貫してつくります。
まずは無料診断（オンライン30分）。自動化できる業務の候補を1〜3個、その場で整理してお渡しします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 商談・施策の記録入力
- AIが要点を抽出抽出済み
- 案件管理を更新更新
- クライアント別レポート生成完了
- 次アクション作成完了
- Slackで社内共有通知済み
- 月次成果レポートに反映反映
支援会社ほど、社内の管理・報告に追われます。
- 受注後のクライアント別案件管理
- 施策・商談の記録
- 進捗・成果レポートの作成
- リード・問い合わせの処理と振り分け
- 複数クライアント情報の社内共有
- 請求・稼働の集計
- 対応漏れ・期日の確認
- 担当者ごとの品質のばらつき確認
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
クライアント対応の周辺作業を、確認・修正だけにする。
クライアント別の案件管理・レポート・リード処理を手作業
- 案件管理
- 商談記録
- 成果レポート
- リード処理
- 社内共有
- 請求集計
- 報告が後回しになる
- 品質がバラつく
- 対応漏れが起きる
- 担当者に依存する
- クライアント対応に集中できない
記録からAIが自動生成 → 確認・修正して使うだけ
- クライアント別の案件更新
- 進捗・成果レポート
- リードの仕分け・要約
- 連絡・提案文の下書き
- 社内共有文
- 請求・稼働の集計
商談・施策から成果レポートまで、ひと続きで自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、支援会社が毎日行っている案件管理・報告の流れそのものを自動化します。最終判断は、人が行います。
- 商談・施策の記録
- AIが要点を抽出
- 案件管理を更新
- クライアント別レポート生成
- 次アクション作成
- Slackで社内共有
- 月次成果レポートに反映
こんな支援会社に向いています。
想定ご担当者
- 代表
- COO
- 事業責任者
- アカウント責任者
- オペレーション責任者
- RevOps責任者
- 営業代行・マーケ支援・SDR代行などを提供している
- 複数クライアントを並行支援している
- CRM・スプレッドシートで案件管理している
- 定例レポート作成が重い
- リード処理・問い合わせ対応が属人化している
- 採用の前に一人あたりの担当社数を増やしたい
案件・レポート業務の確認から本番接続・改善まで、支援会社に寄り添って進めます。
- 1
案件・レポート業務を確認
クライアント別の案件管理、成果報告、定例レポート、リード処理など、いま手作業になっている支援業務の頻度と所要時間を確認します。
- 2
各クライアントのデータ源を確認
CRM・スプレッドシート・各クライアントの管理画面など、集計に使うデータ源と、成果レポートで見せる指標を整理します。情報が混ざらない範囲を先に合意します。
- 3
集計・レポートを試作
クライアント別の成果レポートやリードの仕分け・要約を試作し、実際の案件データで出力の精度を確認します。
- 4
案件管理・レポートに本番接続
既存のCRM・スプレッドシート・成果レポートに接続し、現場で使える形にします。クライアントへの提出は人が確認します。
- 5
定着・改善する
成果レポートの作成時間、集計ミス、リード処理の対応漏れ、担当者ごとの品質のばらつきを見ながら改善します。
この課題で使う、主なモジュール。
ゼロからではなく、実績ある“型”を御社の業務に合わせて組み立てます。すべて、人が確認して使う前提です。
Meeting to CRM
商談・面談 → CRM更新
議事録・商談メモから要点を抽出し、CRM登録文・次回タスク・お礼/フォロー文・Slack共有まで。
Weekly Report
各所データ → 週次・月次レポート
CRM・Slack・スプレッドシートの情報を集約し、進捗・数値・未対応事項のレポートを下書き。
Mail to Task
顧客メール → 仕分け・対応整理
問い合わせ・見積依頼を分類し、担当者・期限・必要項目を整理。返信文の下書きまで。
担当者
澤野 拓実
Tascale 代表
単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
納品物ではなく、月間の支援枠を確保する。
まず何を自動化すべきか整理する顧問、実装まで進める主力のパートナー、実装後の運用サポート。AI業務自動化に詳しい外部パートナーの月間支援枠を、目的に合わせて確保できます。
AI自動化の無料診断（オンライン30分）：いきなり契約ではなく、まず「何を・どの順で自動化できるか」から。自動化できそうな業務の候補1〜3個と効果の見立て、進める場合の順番と費用感を、その場で整理してお渡しします。
PLAN 01｜入口
AI業務設計顧問
まず「何をAI化すべきか」を整理したい方に
AIで何から自動化すべきかを整理するプラン。月1〜2回の定例で、棚卸し・優先順位付け・ロードマップ作成まで。
月額20万円
税別・最低3カ月
- 月1〜2回の定例ミーティング
- 業務の棚卸し
- 自動化候補の整理
- 実装テーマの優先順位付け
- ツール選定の相談
- 社内AI活用方針の壁打ち
- 簡易ロードマップの作成
※ 開発・本番導入・運用保守は含みません。
PLAN 02｜本丸
おすすめAI業務自動化パートナー
実際に動く仕組みまで作りきりたい方に
助言だけで終わらせず、実際に業務で動く仕組みまで作る主力プラン。設計・実装・導入・運用改善まで一気通貫。
月額50万円
税別・初回6カ月
月間の支援枠を確保
- 月間支援枠の確保
- 週1回または隔週の進捗ミーティング
- 自動化対象業務の選定・業務フロー設計
- AI・自動化システムの実装
- 既存ツール（CRM・Slack・スプレッドシート等）との連携
- 本番導入・運用改善
- 月次の成果レポート
初回6カ月の進め方
Month 1–3 重要業務を1つ本番運用へ
Month 4–6 定着・改善・対象業務の拡張
PLAN 03｜継続
AI運用・内製化サポート
作った仕組みを守り、社内で育てたい方に
実装後の自動化を安定して使い続けるための継続サポート。保守・改善・月次レビュー・社内への引き継ぎまで。
月額20〜30万円
税別・3カ月更新
- 既存自動化の保守・軽微な修正
- プロンプト・処理ロジックの改善
- 月1回の運用レビュー・利用状況の確認
- 次の自動化候補の整理
- 社内担当者への引き継ぎ支援
- 運用手順書の更新
※ 大きな新規開発・大規模改修は、パートナープランまたは別途見積もりで対応します。
入口は20万円、本丸は50万円、実装後は20〜30万円。まず整理したい場合は顧問、作って運用まで進めたい場合はパートナーをご提案します。
創業期につき、匿名事例化にご協力いただける企業様には、個別条件をご提案できる場合があります。
支援業務まわりの自動化について。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、御社で最初に自動化すべき業務候補を1〜3個、その場で整理します。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
顧問 月20万円／パートナー 月50万円（月間支援枠）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、澤野 拓実が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 自動化できそうな業務の候補（1〜3個）
- 効果の見立て（何が、どれくらい変わりそうか）
- 進める場合の順番と、費用感
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断