支援会社自身の営業プロセスを、
AIで動く仕組みに。
リード対応、案件管理、進捗・成果レポート、クライアントへの成果報告。Tascaleは支援会社自身の営業プロセス全体を、いまお使いのCRM・スプレッドシート・Slackをつないで半自動化します。設計から実装・改善まで、代表が直接担当します。
まずは無料の営業プロセス診断（オンライン30分）。ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
- 商談・施策の記録入力
- AIが要点を抽出抽出済み
- 案件管理を更新更新
- クライアント別レポート生成完了
- 次アクション作成完了
- Slackで社内共有通知済み
- 月次成果レポートに反映反映
クライアントの成果をつくる会社ほど、自社の営業・報告が後回しになります。
- 受注後のクライアント別案件管理
- 施策・商談の記録
- 進捗・成果レポートの作成
- リード・問い合わせの処理と振り分け
- 複数クライアント情報の社内共有
- 請求・稼働の集計
- 対応漏れ・期日の確認
- 担当者ごとの品質のばらつき確認
これらは重要ですが、毎回手作業で行う必要はありません。
営業・報告の前後作業を、確認・修正だけにする。
クライアント別の案件管理・レポート・リード処理を手作業
- 案件管理
- 商談記録
- 成果レポート
- リード処理
- 社内共有
- 請求集計
- 報告が後回しになる
- 品質がバラつく
- 対応漏れが起きる
- 担当者に依存する
- クライアント対応に集中できない
記録からAIが自動生成 → 確認・修正して使うだけ
- クライアント別の案件更新
- 進捗・成果レポート
- リードの仕分け・要約
- 連絡・提案文の下書き
- 社内共有文
- 請求・稼働の集計
商談・施策から成果レポートまで、ひと続きで自動化。
抽象的なAIの説明ではなく、支援会社が毎日回している営業プロセス——リード対応・案件管理・報告——の流れそのものを自動化します。最終判断は、人が行います。
- 商談・施策の記録
- AIが要点を抽出
- 案件管理を更新
- クライアント別レポート生成
- 次アクション作成
- Slackで社内共有
- 月次成果レポートに反映
この流れは、ターゲット選定から改善までを5工程で整理した営業プロセス全体の営業AIオペレーションマップのうち、「商談化する」「商談後を処理する」「営業活動を改善する」に当たる部分です。
こんな支援会社に向いています。
想定ご担当者
- 代表
- COO
- 事業責任者
- アカウント責任者
- オペレーション責任者
- RevOps責任者
- 営業代行・マーケ支援・SDR代行などを提供している
- 複数クライアントを並行支援している
- CRM・スプレッドシートで案件管理している
- 定例レポート作成が重い
- リード処理・問い合わせ対応が属人化している
- 採用の前に一人あたりの担当社数を増やしたい
営業プロセスの棚卸しから本番接続・改善まで、支援会社に寄り添って進めます。
- 1
営業プロセスと報告業務を確認
リード対応からクライアント別の案件管理、成果報告、定例レポートまで、いま手作業になっている営業プロセスの頻度と所要時間を確認します。
- 2
各クライアントのデータ源を確認
CRM・スプレッドシート・各クライアントの管理画面など、集計に使うデータ源と、成果レポートで見せる指標を整理します。情報が混ざらない範囲を先に合意します。
- 3
集計・レポートを試作
クライアント別の成果レポートやリードの仕分け・要約を試作し、実際の案件データで出力の精度を確認します。
- 4
案件管理・レポートに本番接続
既存のCRM・スプレッドシート・成果レポートに接続し、現場で使える形にします。クライアントへの提出は人が確認します。
- 5
定着・改善する
成果レポートの作成時間、集計ミス、リード処理の対応漏れ、担当者ごとの品質のばらつきを見ながら改善します。
担当者
Tascale 代表
営業AIオペレーション構築パートナー
貴社の外部AI推進担当として、単にAIツールを紹介するのではなく、優先順位を合意したうえで、人が確認する設計で本番運用まで支援します。
- Meltwater・Darktraceで法人営業・営業マネジメントを経験
- AIスタートアップで、営業・経営の業務を AI・CRM・Slack・API で自ら自動化してきた
- 初期プロジェクトは、代表本人が設計・実装します
自動化する業務に合わせて、個別にお見積もりします。
営業プロセス、使用中のCRMや各種ツール、必要な連携、扱うデータ、運用方法は企業ごとに異なります。Tascaleでは、既製のツールや固定プランに業務を合わせるのではなく、現在の業務フローを確認したうえで、自動化する範囲と実装方法をご提案します。まずは一つの業務から小さく検証し、効果を確認してから対象範囲を広げることも可能です。
STEP 1｜現状整理
営業プロセス診断
現在の営業プロセスを伺い、自動化効果が見込める業務を1〜3件整理してお渡しします。オンライン30分から。
無料相談
オンライン30分・売り込みはしません
- 営業プロセスのヒアリングと整理
- 自動化候補1〜3件と優先順位
- ボトルネックと削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
STEP 2｜1業務で検証
営業自動化パイロット
対象業務を一つに絞り、業務整理、設計、試作、実データでの検証、効果測定までを2〜4週間で行います。
個別見積もり
対象1業務・2〜4週間
- 対象業務の整理と自動化設計
- 動く試作の実装
- 実データでの検証・調整
- 効果測定と本格導入の判断材料
※ 費用は対象業務と連携範囲に応じて、診断時にお見積もりします。
STEP 3｜継続的に広げる
主力プラン本番構築・継続改善
営業部門の外部AI推進室のような立場で、既存ツールとの連携から本番実装、監視、保守、継続的な改善までを支援します。
個別見積もり
実装範囲・運用体制に応じてご提案
- CRM・メール・Slack・Google Workspace等との連携
- 本番環境への実装と運用監視・保守
- 営業担当者のフィードバックによる継続改善
- 次の営業業務への横展開
- 営業チーム・社内担当者への引き継ぎ支援
費用は、自動化する業務、連携するシステム、実装範囲に応じて個別にお見積もりします。小規模な業務検証から、複数システムを横断する本番構築まで、対象範囲に応じてご提案します。パイロットの結果、十分な効果が見込めない場合は継続をお勧めしません。外部サービス・AI API等の利用料は実費です。
営業プロセスまわりの自動化について。
関連する課題・業界別の自動化
営業・マーケ支援会社でよくある営業・報告まわりの業務は、課題別のページでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
御社で最初に自動化すべき業務を、
一緒に見つけませんか。
無料診断（オンライン30分）で、ターゲット選定から商談後フォローまでの業務を整理し、効果が出やすい自動化候補を1〜3件お伝えします。強引な営業は行いません。費用対効果が見込めない場合や、現時点で自動化に適さない場合も率直にお伝えします。
1業務のパイロットから開始可能（費用は個別見積もり）｜全国オンライン対応｜NDA対応可
初回の30分は、代表が直接伺います。
Tascale 代表
無料診断で持ち帰れるもの
- 営業プロセス上のボトルネック
- 自動化候補1〜3件
- 削減できる工数の概算
- 最初に実装する場合の進め方
- フォーム送信（約1分）
- メールで日程調整
- 30分オンライン無料診断